Comparaison de plannings provenant de versions différentes

Le comparatif des plannings a pour objectif de visualiser et de comparer deux ou trois versions de plannings sous un format simple. Je peux comparer des plannings :

• Quotidiens : pour le jour de référence. Pour ce faire, je clique sur le bouton
• Hebdomadaires : pour la semaine en cours du jour de référence. Pour ce faire, je clique sur le bouton
• Mensuels : pour le mois en cours du jour de référence. Pour ce faire, je clique sur le bouton

Le comparatif apparaît sous forme de tableau.

Je peux utiliser le champ de recherche de personnes (nom, prénom, matricule / identifiant / matricule paie en fonction du paramétrage défini) depuis l'arbre.

Bloc de droite : plannings, durées et commentaires

Le bloc de droite se compose des cartes suivantes : Planning initial, Planning modifiable, Planning réalisé pour la période sélectionnée, Durées hebdomadaires et Commentaire.

Il peut être affiché ou masqué en utilisant respectivement les boutons pour masquer et pour afficher.

Les cartes à afficher peuvent être personnalisées. Je clique sur le bouton . Je coche les cartes à afficher. Je clique sur pour fermer cette vue.

Les cartes peuvent être fermées en cliquant sur le bouton ou ouvertes en cliquant sur le bouton .

Bloc du bas : Compteurs, calcul du delta et options d'affichage

Le bloc du bas peut être affiché ou masqué en utilisant respectivement les boutons pour masquer et Compteurs, Calcul du delta et Options pour afficher l'onglet sélectionné.

Il peut également être agrandi / rétréci en utilisant le bouton .

Il se compose de plusieurs onglets :

• l'onglet Compteurs affiche les compteurs de reporting, les compteurs de paie et les congés pour la personne
• l'onglet Calcul du delta permet de sélectionner le mode de calcul du delta.
• l'onglet Options permet de définir les informations à comptabiliser dans le calcul

Visualiser un comparatif des plannings prévisionnels et réalisé

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
2. Je sélectionne la structure ou la personne souhaitée dans l'arbre.
3. L'écran affiche un tableau récapitulatif des écarts entre les versions comparées.

Ajuster les colonnes à afficher

Pour chaque personne, les informations disponibles à la consultation sont les suivantes :

• Delta : l'écart constaté entre le planning prévisionnel et le planning réalisé. Je peux choisir le mode de calcul du delta.
• Les deltas négatifs apparaissent en rouge précédés du symbole -.
• Les deltas positifs apparaissent en vert précédés du symbole +.
• Planning initial : planning de la version INI du jour de référence sélectionné au format texte.
• Planning modifiable : planning de la version MOD du jour de référence sélectionné au format texte.
• Planning réalisé : planning de la version réalisée REA du jour de référence sélectionné au format texte.
• Durée initiale : durée quotidienne de la version INI du jour de référence sélectionné.
• Durée modifiable : durée quotidienne de la version MOD du jour de référence sélectionné.
• Durée réalisée : durée quotidienne de la version réalisée REA du jour de référence sélectionné.
  
• Présence initiale : heures travaillées de la version INI en heures : minutes du jour de référence sélectionné.
  
• Présence modifiable : heures travaillées de la version MOD en heures : minutes du jour de référence sélectionné.
• Présence réalisée : heures travaillées de la version réalisée REA en heures : minutes du jour de référence sélectionné.
• Absence initiale : heures d'absence de la version INI en heures : minutes du jour de référence sélectionné.
• Absence modifiable : heures d'absence de la version MOD en heures : minutes du jour de référence sélectionné.
• Absence réalisée : heures d'absence de la version réalisée REA en heures : minutes du jour de référence sélectionné.

Pour chaque vue (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), je peux personnaliser l'affichage du comparatif en définissant les informations que je souhaite afficher.

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je clique sur le bouton .
2. Une pop-in affiche l'ensemble des colonnes disponibles et celles sélectionnées. J'utilise les flèches pour affiner ma sélection :
3. Je peux trier les colonnes sélectionnées par ordre de préférence en utilisant les flèches disponibles en bout de ligne :
4. J'enregistre.
5. La pop-in se ferme et la vue détaillée s'actualise avec les informations sélectionnées.
6. Le bouton Revenir à une configuration par défaut permet de retrouver l'état initial des colonnes tel que défini dans la configuration.

Définir les colonnes par défaut du comparatif des plannings

Configuration / Personnalisation / Planification / Synthèse hebdomadaire

1. A partir du panel Ajustement des colonnes par défaut du comparatif quotidien ou Ajustement des colonnes par défaut du comparatif hebdomadaire ou Ajustement des colonnes par défaut du comparatif mensuel, je clique sur le bouton .
2. Le panel affiche l'ensemble des colonnes disponibles et celles sélectionnées. J'utilise les flèches pour affiner ma sélection :
3. Je peux trier les colonnes sélectionnées par ordre de préférence en utilisant les flèches disponibles en bout de ligne :
4. J'enregistre.

Créer des filtres en utilisant des favoris privés ou publics

Les favoris sont des filtres que je peux créer et qui sont enregistrés pour un usage régulier. Je peux créer un favori de personnes : je coche des personnes individuellement. Je peux créer un favori de structures : je coche une ou des structures et je peux ajouter des critères pour le filtre. 

Il n'y a pas de limite au nombre de favoris.

Les favoris peuvent être privés : ils me sont propres. Dans le menu favori, un favori privé est précédé de l'icône  .

Si la configuration le permet, les favoris de structures peuvent également être publics : ils sont partagés par plusieurs utilisateurs. Dans le menu favori, un favori public est précédé de l'icône .

Je peux créer autant de favoris que je le souhaite (j'utilise la molette de la souris pour naviguer dans la liste). La liste des favoris s'affiche au dessus de l'écran central si aucune personne n'est cochée dans l'arbre. 

Pour utiliser un favori privé ou public, je clique sur le bouton puis sur le favori à afficher dans la liste des favoris proposée. Dans le navigateur, les boutons et apparaissent encadrés. Dans le menu favori, le favori sélectionné apparaît précédé de l'icône (étoile "pleine" avec cadenas) s'il s'agit d'un favori privé ou précédé de l'icône (étoile "pleine") s'il s'agit d'un favori public, suivi du nombre de personnes incluses dans le favori entre parenthèse. Les favoris non sélectionnés apparaissent précédés de l'icône (étoile "vide" avec cadenas) s'il s'agit d'un favori privé ou précédés de l'icône (étoile "vide") s'il s'agit d'un favori public.

Il est possible d'avoir des libellés identiques de favoris privés si ces favoris sont dans des modules différentes.

Après avoir sélectionné un favori, je suis en vue Filtrée et l'arbre affiche uniquement les personnes pour lesquelles le filtre s'applique. Dans le bandeau, le favori sélectionné s'affiche dans un rectangle aux bords plus arrondis avec le nombre de personnes incluses dans le favori entre parenthèses.

Si mes droits me le permettent, je peux rendre public un de mes favoris privés. Auparavant, il est nécessaire d'activer la fonctionnalité. Dans ce cas, le favori sera visible pour tous les utilisateurs ayant les droits sur la ou les structures cochées dans le favori ou bien leurs sous-structures. Si mon compte utilisateur n'est plus actif, le favori, quant à lui, reste toujours public. Seul le créateur du favori peut rendre à nouveau privé un favori qu'il a précédemment rendu public. En revanche, s'ils ont les droits, d'autres utilisateurs peuvent modifier ou supprimer un favori que j'ai rendu public.

Je peux définir parmi les favoris disponibles auxquels j'ai droit (publics ou privés) ceux que je souhaite afficher ou masquer de la liste des favoris. 

Filtrer les personnes en les cochant dans la vue Structures

Pilotage / Comparatif plannings

1. Depuis l'arbre des structures, je coche la ou les cases correspondant aux personnes que je souhaite filtrer.
2. Je clique sur le bouton .
3. L'arbre affiche uniquement les personnes sélectionnées à l'étape précédente. Dans le navigateur, le bouton apparait encadré. 
4. Je suis dans la vue Filtrée . Pour revenir à la vue Structures, je clique sur le bouton .

Créer un favori privé de personnes

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je coche les cases correspondant aux personnes que je souhaite inclure dans mon favori.
2. Je clique sur le bouton , puis sur Créer un favori.
3. Une pop-in s'affiche. Je saisis le libellé du favori.
4. La liste des personnes sélectionnées s'affiche. Je coche / décoche les personnes de mon choix afin de préciser cette liste.
5. J'enregistre.
6. Le favori de personnes est ajouté à la liste de mes favoris. Dans le menu favori, il est précédé de l'icône car c'est un favori privé.
7. Je suis dans la vue Filtrée . Pour revenir à la vue Structures, je clique sur le bouton .

Créer un favori privé de structures

Ce favori est notamment utilisé afin de tenir compte tout particulièrement des évolutions dans le temps des affectations de structure, des équipes, des contrats. Par exemple, une personne qui est arrivée dans ma structure à la date de référence sera automatiquement intégrée dans mon favori. A l'inverse, une personne qui a quitté ma structure à la date de référence ne s'affichera pas dans mon favori.

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je coche les cases correspondant aux structures que je souhaite inclure dans mon favori.
2. Je clique sur le bouton , puis sur Créer un favori.
3. Une pop-in s'affiche. Je saisis le libellé du favori.
4. J'indique si je souhaite ajouter dans le favori les éventuelles structures filles qui pourraient être créées après la création du favori. Par défaut, l'option est décochée. Si elle est cochée, si je crée une structure fille en dessous d'une structure sélectionnée dans mon favori, celle-ci sera ajoutée automatiquement à mon favori. Exemple : je crée un favori sur la structure France. Je crée après coup une structure fille Lille dans la structure France. Si l'option Ajouter automatiquement les nouvelles structures filles créées est cochée, la structure Lille est automatiquement ajoutée à mon favori.
5. La liste des structures sélectionnées s'affiche.
6. Pour activer des filtres à appliquer aux personnes sélectionnées, je clique sur le bouton :
   • Equipes : Je sélectionne les équipes de mon choix à partir de la liste déroulante.
     
   • Groupes : Je sélectionne les groupes de mon choix à partir de la liste déroulante.
     
   • Personnes annualisées : Je sélectionne les personnes annualisées uniquement.
7. J'enregistre.
8. Le favori de structures est ajouté à la liste de mes favoris. Dans le menu favori, il est précédé de l'icône car c'est un favori privé.
9. Je suis dans la vue Filtrée . Pour revenir à la vue Structures, je clique sur le bouton .

Ajuster les favoris à afficher / masquer dans la liste de mes favoris

1. Pour ajuster les favoris à afficher, je clique sur le bouton puis sur le lien Ajustement des favoris. La pop-in Ajustement des favoris s'affiche.
2. La pop-in affiche l'ensemble des favoris publics et privés pour lesquels j'ai des droits dans l'ordre alphabétique. Les favoris privés sont précédés de l'icône . Les favoris publics sont précédés de l'icône .
3. Elle affiche également les favoris sélectionnés, c'est-à-dire ceux qui vont s'afficher dans la liste de mes favoris. Je peux rechercher un favori par libellé. J'utilise les flèches pour affiner ma sélection :
4. Je peux trier les favoris sélectionnées par ordre de préférence en utilisant les flèches disponibles en bout de ligne :
5. J'enregistre.
6. La pop-in se ferme. La liste des favoris s'actualise avec les favoris sélectionnées.

Modifier, supprimer, consulter un favori privé ou public

1. Pour modifier un favori privé ou public (selon mes droits), je clique sur le bouton puis sur le bouton correspondant au favori à modifier. Je peux modifier le libellé. Dans le cas d'un favori de structures, je peux modifier les filtres disponibles. J'enregistre.
2. Pour supprimer un favori privé ou public (selon mes droits), je clique sur le bouton puis sur le bouton correspondant au favori à supprimer. Je clique sur Supprimer. La suppression est immédiate.
3. Pour consulter le détail d'un favori public (pour lequel je n'ai pas les droits en modification), je clique sur le bouton puis sur le bouton correspondant au favori public à consulter. Une fois que j'ai fini de consulter les informations, pour fermer la pop-in, je clique sur Annuler.

Rendre un favori de structures public

1. Pour rendre un favori public, je clique sur le bouton  puis sur le favori de structures à modifier.
2. Je clique sur le bouton   pour rendre le favori public. J'enregistre.
3. Le favori s'affiche automatiquement dans la liste des favoris de tous les utilisateurs ayant les droits sur la ou les structures cochées dans le favori ou bien leurs sous-structures. 

Autoriser l'utilisation de favoris publics

1. A partir du panel Personnalisation générale, je clique sur le bouton .
2. Je passe l'option Activer les favoris publics à "Oui".
3. J'enregistre.

Affichage d'une journée de travail, d'une absence, d'une maladie

Dans le cas d'une journée de travail avec deux plages, l'écran affiche une ligne par plage. Seules l'heure de début et l'heure de fin de journée s'affichent. Pour consulter le contenu des plages (tâches, temps spécifiques), je clique sur la ligne de la personne et je consulte le bloc de droite.

Dans le cas d'une absence complète, le motif de l'absence s'affiche sur la première ligne et la valeur du décompte de cette absence sur la deuxième ligne.

Dans le cas d'une absence partielle, l'heure de début et l'heure de fin s'affiche et la plage est soulignée. La nature de l'absence ne s'affiche pas dans le tableau. Pour la consulter, j'utilise le bloc de droite.

Dans le cas d'un repos, la mention "Repos" s'affiche sur une ligne.

Le bloc de droite affiche l'état de la version de planning, le type de jour, le détail de la journée, les durées hebdomadaires et un champ commentaire saisissable spécifique au comparatif des plannings. Si le planning n'est pas validé, je peux ajouter / modifier / supprimer une tâche, une convocation, une astreinte, une indisponibilité, une absence, un repos ou une pause de la même manière que dans le bloc de droite de l'écran des plannings.

En fonction des droits de mon rôle, il est possible de limiter la période de modification des plannings, selon un certain nombre de jours / semaines / mois avant la date de connexion. La limitation s'applique pour toutes les actions qui peuvent modifier les plannings (indépendamment des droits "Modification des plannings" de l'utilisateur). Si une saisie est effectuée sur une période à cheval sur une période interdite et autorisée, la saisie est rejetée.

Définir le mode de calcul du delta

Dans le cas d'un workflow possédant deux versions de plannings, l'option du calcul du delta est par défaut par rapport à l'autre version de planning du workflow.

Dans le cas d'un workflow possédant trois versions de plannings (INI-MOD-REA), je peux choisir d'utiliser la version INI ou MOD pour le calcul du delta par rapport au réalisé (REA).

Pilotage / Comparatif plannings

1. Dans le bloc du bas, je clique sur l'onglet Calcul du delta.
2. Je sélectionne si je souhaite calculer le delta : Planning réalisé par rapport à l'initial ou Planning réalisé par rapport au modifiable.

Définir les informations à comptabiliser dans le comparatif

Pilotage / Comparatif plannings

1. Dans le bloc du bas, je clique sur l'onglet Options.
2. Je sélectionne les informations qui doivent être comptabilisées dans le comparatif (absences comptées et types d'absences).

Afficher les compteurs de la personne sélectionnée

Je peux visualiser les compteurs de reporting et les compteurs de paie (si la Gestion des temps est implémentée) disponibles à la consultation depuis la comparaison des plannings.

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je sélectionne la personne souhaitée.
2. Dans le bloc du bas, je clique sur l'onglet Compteurs.
3. Je peux visualiser les compteurs de reporting, les compteurs de paie et les congés s'ils sont disponibles. Si les trois types de compteurs sont disponibles :
   • Pour visualiser les compteurs de reporting, je clique sur le bouton Reporting.
   • Pour visualiser les compteurs de paie, je clique sur le bouton Paie.
   • Pour visualiser les congés, je clique sur le bouton Congés.
4. Au survol du compteur, je peux consulter la date de valeur, la période couverte, la date du dernier lancement de calcul, éventuellement la date du dernier arrêté de paie ainsi que la valeur initiale renseignée dans les spécificités du compteur.
5. En cas de compteur rouge, au survol du compteur, l'infobulle précise également si c'est le seuil minimum qui est non atteint ou si c'est le seuil maximum qui est dépassé, ainsi que la valeur du delta.

Basculer vers d'autres vues depuis l'écran des comparatifs

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je sélectionne la personne souhaitée.
2. Dans le bloc de droite, je clique sur le bouton  à droite du nom de la personne.
3. Je peux :
• Voir les compétences : Une pop-in affiche la liste des compétences pour la personne.
• Voir les paramètres de planification : Une pop-in affiche la liste des paramètres appliqués à la personne.
• Voir toutes les informations : Administratif / Gestion du personnel s'affiche.
• Voir le planning initial : Planification / Plannings s'affiche dans la version INI.
• Voir le planning modifiable (s'il existe) : Planification / Plannings s'affiche dans la version MOD.
• Voir le planning réalisé (s'il existe) : Planification / Plannings s'affiche dans la version REA.

Editer une synthèse des personnes

Aperçu de l'édition (format PDF)

Aperçu de l'édition (format XLS)

Lancer l'édition

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je clique sur le bouton Synthèse des personnes.
2. La pop-in Synthèse des personnes s'affiche. Je sélectionne la période d'application, la version de planning à comparer avec le réalisé, les structures. Je peux sélectionner les temps spécifiques. La période d'application est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
3. Je clique sur l'icône correspondant au type de sortie (pour PDF ou pour Excel).

Editer une synthèse des tâches

Aperçu de l'édition (format PDF)

Aperçu de l'édition (format XLS)

Lancer l'édition

Pilotage / Comparatif plannings

1. Je clique sur le bouton Synthèse des tâches.
2. La pop-in Synthèse des personnes s'affiche. Je sélectionne la période d'application, la version de planning à comparer avec le réalisé, le type de données, la tâche. Je peux sélectionner les temps spécifiques. La période d'application est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
3. Je clique sur l'icône correspondant au type de sortie (pour PDF ou pour Excel).