Modifier un élément du planning
Depuis le bloc de droite, j'ai la possibilité de modifier ou supprimer chaque élément du planning : les tâches, les convocations, les indisponibilités, les absences, les repos, les pauses.
J'ai également la possibilité d'Ajouter un élément au planning : Une tâche, Une convocation, Un modèle horaire, Une indisponibilité, Une absence, Un repos, Une pause.
En fonction des droits de mon rôle, il est possible de limiter la période de modification des plannings, selon un certain nombre de jours / semaines / mois avant la date de connexion. La limitation s'applique pour toutes les actions qui peuvent modifier les plannings (indépendamment des droits "Modification des plannings" de l'utilisateur). Si une saisie est effectuée sur une période à cheval sur une période interdite et autorisée, la saisie est rejetée.
Déplacer un élément de planning, une plage ou toutes les plages de la journée depuis le planning
Je peux déplacer par glissement un élément de planning, une plage ou toutes les plages de la journée directement depuis l'écran central.
Le déplacement d'une ou plusieurs plages de la journée est uniquement disponible dans les vues quotidienne et individuelle par jour. Sur une journée sans coupure, la plage équivaut à la journée de planning. Sur une journée avec coupure, il est possible de déplacer la première plage ou la seconde plage ou les deux.
Je peux uniquement modifier les éléments correspondant à la date de référence. Ainsi, dans le cas où j'affiche deux structures ayant une heure de changement de jour différente, la grille horaire risque de dépasser mon heure de changement de jour. Je dois donc bien vérifier que je suis positionné sur la date de référence contenant les plages à modifier.
Dans l'exemple ci-dessus, la structure Groupe 01 a une heure de changement de jour à minuit, tandis que la struture Groupe 02 a une heure de changement de jour à 7h. La grille horaire affichée dépasse donc l'heure de changement de jour de la structure Groupe 01 de 7h. La date de référence sélectionnée est le 22/04. Je peux donc déplacer les tâches A et B de Le Mans Sophia. En revanche, la tâche C qui débute à 06h00 est positionnée sur le 23/04. Pour déplacer cette tâche, il faut que je modifie la date de référence au 23/04.
Les coupures sont déplacées automatiquement si toutes les plages de la journée ont été sélectionnées.
Les absences partielles sont déplacées automatiquement au même titre que les autres éléments de la plage.
Les pauses ne sont pas déplacées. Elles sont recalculées après le déplacement en fonction des paramètres de calcul renseignés.
Les convocations ne sont pas déplacées, qu’elles proviennent d’une réunion / formation ou qu’elles aient été positionnées dans les plannings.
Une plage ne peut pas chevaucher une autre plage lors d'un déplacement. Si je déplace une seule plage vers la seconde jusqu’à les faire se toucher et que les deux plages contiennent la même tâche, les deux plages sont alors fusionnées.
Le bouton reste sélectionné tant que je ne re-clique pas dessus. Le statut de cet icône n’est pas enregistré dans les préférences utilisateurs. Si je change d'onglet, lorsque je reviens c’est le bouton
qui est sélectionné
Lorsque le bouton est sélectionné, la sélection des tâches n’a aucun impact sur l’affichage de la couverture de charge.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la personne souhaitée.
- Je sélectionne la date souhaitée dans la date de référence.
- Je sélectionne le bouton
pour déplacer un seul élément. Je sélectionne le bouton
pour déplacer une ou plusieurs plages de la journée. Je coche la ou les plages à déplacer.
- Lorsque le pointeur de la souris s'affiche avec cette apparence
, je glisse la sélection vers le nouvel horaire ou bien vers une autre personne.
Modifier l'heure de début ou de fin d'un élément du planning depuis le planning
Je peux modifier par glissement l'heure de début et de fin d'un élément du planning directement depuis l'écran central : les tâches, les absences, les convocations, les indisponibilités. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans les vues quotidienne et individuelle par jour.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la personne souhaitée.
- Je sélectionne la date souhaitée dans la date de référence.
- Je me positionne sur le début ou la fin de l'élément à modifier. Lorsque le pointeur de la souris s'affiche avec cette apparence
, je déplace vers la gauche ou vers la droite le pointeur par glissement jusqu'à atteindre l'heure souhaitée.
Saisir un élément de planification identique sur plusieurs personnes (bouton Saisir par lot)
Saisir une absence identique sur plusieurs personnes (bouton Saisir par lot)
Je peux saisir des absences identiques (par lot) pour plusieurs personnes et / ou sur plusieurs dates.
Un contrôle est réalisé au moment de la validation pour s'assurer que l'absence n'est pas ajoutée sur un planning validé. Si l'absence est ajoutée sur un planning ayant déjà une absence ou un repos positionné, sur une personne hors contrat ou hors structure pour l'une des dates sélectionnées, un message d'erreur s'affiche.
Pour supprimer une absence ajoutée lors d'une saisie par lot, je dois supprimer l'absence individuellement personne par personne.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la ou les personnes pour lesquels je souhaite saisir une absence par lot.
- Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je peux sélectionner :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- La périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir une absence.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je sélectionne le bouton Absence et le paramétrage associé :
- type d'absence
- toute la journée c'est-à-dire une absence complète, ou une absence partielle avec une heure de début/heure de fin (pas de valorisation semaine)
- en cas d'absence complète, je peux choisir si je souhaite que l'absence :
- conserve les plages de travail, c'est-à-dire que les heures de début et de fin d'absence correspondent aux heures de début et de fin des plages de travail de la journée (pause comprise ou non selon le paramétrage prévu dans PJ07).
- conserve les durées prévues, c'est-à-dire que la journée contenait du planning, la durée initialement prévue est conservée (pause comprise ou non selon le paramétrage prévu dans PJ07).
- utilise la valorisation contrat, dans ce cas, je choisis si l'absence doit être valorisée selon la durée prévue.
- utilise une valorisation spécifique que je peux saisir.
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Cette opération ne peut pas être réalisée sur un planning validé.
La possibilité d'ajouter une absence, qu'elle soit complète ou partielle, dépend de son paramétrage.
Modifier la localisation (en télétravail / sur site) de plusieurs personnes de ma structure simultanément (bouton Saisir par lot)
Planification / Plannings
- Je coche les cases correspondant aux personnes / structures pour lesquelles je souhaite modifier l'organisation de travail (passer des journées en télétravail / sur site).
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je sélectionne la période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- Je sélectionne la périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite passer un planning en télétravail.
- Dans la section Contraintes de planification, je sélectionne la case Mode de travail.
- Je sélectionne l'option En télétravail ou Sur site.
- Je sélectionne les personnes concernées. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Saisir un repos identique sur plusieurs personnes (bouton Saisir par lot)
Je peux saisir des repos identiques (par lot) pour plusieurs personnes et / ou sur plusieurs dates.
Un contrôle est réalisé au moment de la validation pour s'assurer que le repos n'est pas ajouté sur un planning validé. Si le repos est ajouté sur un planning ayant déjà une absence ou un repos positionné, sur une personne hors contrat ou hors structure pour l'une des dates sélectionnées, un message d'erreur s'affiche.
Si un repos est ajouté sur un planning ayant déjà une absence, un message s'affiche afin de savoir si je souhaite remplacer le jour d'absence par un repos.
Pour supprimer un repos ajouté lors d'une saisie par lot, je dois supprimer le repos individuellement personne par personne.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la ou les personnes pour lesquels je souhaite saisir un repos par lot.
- Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je peux sélectionner :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- La périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir un repos.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je sélectionne le bouton Repos.
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Cette opération ne peut pas être réalisée sur un planning validé.
Saisir une indisponibilité occasionnelle identique pour plusieurs personnes ou sur plusieurs jours (bouton Saisir par lot)
Je peux saisir des indisponibilités (par lot) pour plusieurs personnes et / ou sur plusieurs dates.
Un contrôle est réalisé au moment de la validation pour s'assurer que l'indisponibilité n'est pas ajoutée sur un planning validé. Si l'indisponibilité est ajoutée sur un planning ayant déjà une absence ou un repos positionné, sur une personne hors contrat ou hors structure pour l'une des dates sélectionnées, un message d'erreur s'affiche.
Pour supprimer une indisponibilité ajoutée lors d'une saisie par lot, je dois supprimer l'indisponibilité individuellement personne par personne.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la ou les personnes pour lesquels je souhaite saisir un repos par lot.
- Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je peux sélectionner :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- La périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir une indisponibilité.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je sélectionne le bouton Indisponibilité.
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Cette opération ne peut pas être réalisée sur un planning validé.
Saisir une convocation identique sur plusieurs personnes (bouton Saisir par lot)
Je peux saisir des convocations identiques (par lot) pour plusieurs personnes et / ou sur plusieurs dates.
Un contrôle est réalisé au moment de la validation pour s'assurer que la convocation n'est pas ajoutée sur un planning validé. Si la convocation est ajoutée sur un planning ayant déjà une absence ou un repos positionné, sur une personne hors contrat ou hors structure pour l'une des dates sélectionnées, un message d'erreur s'affiche.
Pour supprimer une convocation ajoutée lors d'une saisie par lot, je dois supprimer la convocation individuellement personne par personne.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la ou les personnes pour lesquels je souhaite saisir une absence par lot.
- Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je peux sélectionner :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- La périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir une convocation.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- L'emplacement : "Sur site", "En télétravail" ou "Indifférent"
- Je sélectionne le bouton Convocation et le paramétrage associé :
- heure de début et de fin de convocation
- type de convocation
- comprise dans le temps de travail / contribue à la couverture de charge
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Cette opération ne peut pas être réalisée sur un planning validé.
Saisir une pause identique sur plusieurs personnes (bouton Saisir par lot)
Je peux saisir des pauses identiques (par lot) pour plusieurs personnes et / ou sur plusieurs dates.
Un contrôle est réalisé au moment de la validation pour s'assurer que la pause n'est pas ajoutée sur un planning validé. La pause ne peut être ajoutée que si une plage de travail est disponible. S'il n'y a pas de planning, s'il y a une absence, un repos, une convocation, une indisponibilité sur l'horaire de la pause, si la personne est hors contrat ou hors structure pour l'une des dates sélectionnées, un message d'erreur s'affiche. En revanche, les pauses pour les dates valides sont bien enregistrées.
Pour supprimer une pause ajoutée lors d'une saisie par lot, je dois supprimer la pause individuellement personne par personne.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la ou les personnes pour lesquels je souhaite saisir une pause par lot.
- Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je peux sélectionner :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- La périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir une pause.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je sélectionne le bouton Pause et le paramétrage associé :
- durée de la pause
- heure de début de la pause
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Cette opération ne peut pas être réalisée sur un planning validé.
Affecter un modèle horaire identique sur plusieurs personnes (bouton Saisir par lot)
Je peux affecter des modèles horaires identiques (par lot) pour plusieurs personnes et / ou sur plusieurs dates.
Un contrôle est réalisé au moment de la validation pour s'assurer que le modèle horaire n'est pas ajouté sur un planning validé. Si le modèle horaire est ajouté sur un planning ayant déjà une absence ou un repos positionné, sur une personne hors contrat ou hors structure pour l'une des dates sélectionnées, un message d'erreur s'affiche. Le contenu du modèle horaire doit également être compatible avec le calendrier (plus précisément l'heure de changement de jour) de la personne à laquelle je souhaite l'affecter.
Pour supprimer un modèle horaire ajouté lors d'une saisie par lot, je dois supprimer le modèle horaire individuellement personne par personne.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la ou les personnes pour lesquels je souhaite saisir un modèle horaire par lot.
- Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je peux sélectionner :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- La périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir un modèle horaire.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je sélectionne le bouton Modèle horaire et le paramétrage associé :
- choix du modèle horaire
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Cette opération ne peut pas être réalisée sur un planning validé.
Saisir une tâche identique sur plusieurs personnes (bouton Saisir par lot)
Je peux saisir des tâches identiques (par lot) pour plusieurs personnes et / ou sur plusieurs dates.
Un contrôle est réalisé au moment de la validation pour s'assurer que la tâche n'est pas ajoutée sur un planning validé. Si la tâche est ajoutée sur un planning ayant déjà une absence ou un repos positionné, sur une personne hors contrat ou hors structure pour l'une des dates sélectionnées, un message d'erreur s'affiche.
Pour supprimer une tâche ajoutée lors d'une saisie par lot, je dois supprimer la tâche individuellement personne par personne.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la ou les personnes pour lesquels je souhaite saisir un repos par lot.
- Je sélectionne la date souhaitée en date de référence.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je peux sélectionner :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- La périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir une tâche.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je sélectionne le bouton Tâche et le paramétrage associé :
- Heure de début et de fin de la tâche
- Type de tâche
- Plage inexistante / fixe / contrainte (issue d'un modèle à bornes variables) / variable
- Sur site / télétravaillée
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Cette opération ne peut pas être réalisée sur un planning validé.
Saisir une même tâche (même horaire) en télétravail / sur site pour plusieurs personnes de ma structure (bouton Saisir par lot)
Je peux saisir une même tâche sur un horaire identique en télétravail à plusieurs personnes, sur un ou plusieurs jours. Pour ce faire, je peux utiliser la saisie par lot.
Planification / Plannings
- Je coche les cases correspondant aux personnes / structures pour lesquelles je souhaite affecter des tâches en télétravail.
- Je clique sur le bouton Saisir par lot. Une pop-in s'ouvre.
- Je sélectionne la période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- Je sélectionne la périodicité. J'active les jours de la semaine pour lesquels je souhaite saisir une tâche en télétravail / sur site.
- Dans la section Contraintes de planification, je sélectionne la case Tâche.
- Je sélectionne la tâche en télétravail dans la liste déroulante.
- Je saisis une heure de début et une heure de fin.
- Je sélectionne l'option En télétravail ou Sur site.
- Je sélectionne les personnes concernées. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Je valide. Un message de confirmation s'affiche.
Copier la journée courante (vues quotidienne et individuelle par jour)
Il est possible de copier le contenu d'une journée issue du planning d'une personne pour la coller sur le planning d'une autre journée ou sur le planning d'une ou plusieurs autres personnes, à partir des vues quotidienne et individuelle par jour.
Principes du copier / coller
- Les attributs de la plage copiée tels que le télétravail sur une tâche ou une plage fixe sont conservés.
- Si je colle une journée sur une journée déjà remplie, le contenu initial est écrasé par la copie. Il n'y a pas de fusion des plages.
- Si je copie une journée validée, la journée collée ne sera pas validée.
- Il n'est pas possible de coller une journée sur une journée validée.
- Si je copie une tâche sur une personne qui n'est pas affectée à cette tâche, les heures sont copiées et le libellé "N/A" s'affiche.
- S'il existe un jour fermé ou jour férié fermé dans la sélection copiée, le jour copié sera un jour vide. Le fait qu'un jour soit ouvert, fermé, férié fermé ou férié ouvert est une spécificité du calendrier et n'est donc jamais collée.
- Il n'est possible de copier plusieurs jours que si ceux-ci sont consécutifs. En revanche, je peux coller une sélection de jours consécutifs sur une sélection de jours non consécutifs.
-
Je peux recopier les plannings de personnes ayant des calendriers différents du moment que l'heure de changement de jour est identique.
Copier le planning d'une journée d'une personne vers une ou plusieurs autres journées pour cette même personne
Planification / Plannings
- Je sélectionne la personne dans l'arbre.
- Je clique sur le bouton
Vue individuelle par jour.
- Je coche la case correspondant à la date pour laquelle je souhaite copier le planning.
- Je clique sur le bouton . Le date passe en italique dans l'arbre.
- Je coche la ou les cases correspondant aux dates pour lesquelles je souhaite coller le planning.
- Je clique sur le bouton .
- Un message d'avertissement s'affiche. Je valide.
- Je peux copier la journée autant de fois que souhaité.
Copier les plannings d'une sélection de journées d'une personne vers plusieurs autres journées pour cette même personne
Planification / Plannings
- Je sélectionne la personne dans l'arbre.
- Je clique sur le bouton
Vue individuelle par jour.
- Je coche :
- la case à cocher du premier jour à partir duquel je souhaite copier la sélection OU
- les cases à cocher des jours sur lesquels je souhaite coller les plannings (je dois cocher exactement le même nombre de jours que ceux copiés)
- Je clique sur le bouton . Les dates passent en italique dans l'arbre.
- Je coche les cases correspondant aux dates pour lesquelles je souhaite coller le planning.
- Je clique sur le bouton .
- Un message d'avertissement s'affiche. Je valide.
- Je peux copier la sélection autant de fois que souhaité.
Copier le planning d'une journée d'une personne vers une ou plusieurs autres journées pour une ou plusieurs autres personnes
Planification / Plannings
- Je sélectionne la date de mon choix.
- Je coche la case correspondant à la personne dont je souhaite copier le planning.
- Je clique sur le bouton .
- Je me positionne sur la date de mon choix pour coller le planning.
- Je coche la ou les cases correspondant aux personnes auxquelles je souhaite coller le planning.
- Je clique sur le bouton .
- Un message d'avertissement s'affiche. Je valide.
- Je peux copier la journée autant de fois que souhaité.
Copier les plannings d'une sélection de journées d'une personne vers plusieurs autres journées pour une ou plusieurs autres personnes
Planification / Plannings
- Je sélectionne la personne dans l'arbre.
- Je clique sur le bouton
Vue individuelle par jour.
- Je coche les cases correspondant aux dates pour lesquelles je souhaite copier le planning.
- Je clique sur le bouton . Les dates passent en italique dans l'arbre.
- Dans le bloc de droite, je clique sur le bouton
à droite du nom de la personne sur laquelle je souhaite copier les plannings.
- Je coche :
- la case à cocher du premier jour à partir duquel je souhaite copier la sélection OU
- les cases à cocher des jours sur lesquels je souhaite coller les plannings (je dois cocher exactement le même nombre de jours que ceux copiés)
- Je clique sur le bouton .
- Un message d'avertissement s'affiche. Je valide.
- Je peux copier la sélection autant de fois que souhaité.
Recopier des plannings (vues hebdomadaire et mensuelle)
Il est possible de copier le contenu d'une ou plusieurs journées du planning d'une personne pour la coller sur le planning d'une ou plusieurs autres journées ou sur le planning d'une ou plusieurs autres personnes, à partir des vues hebdomadaire et mensuelle. Plus précisément, je peux :
- Copier la journée d’une personne et la coller sur la même journée d’une ou de plusieurs autres personnes. Exemple : Le lundi de Charles sur le lundi de Lucy ou de Lucy et Thibaut.
- Copier la journée d’une personne et la coller sur une autre journée de la même personne. Exemple : Le lundi de Charles sur le mardi de Charles.
- Copier la journée d’une personne et la coller sur une autre journée d’une ou de plusieurs autres personnes. Exemple : Le lundi de Charles sur le mardi de Lucy ou de Lucy et Thibaut.
- Copier une période d’une personne et la coller sur la même période d’une ou de plusieurs autres personnes. Exemple : Le lundi / mardi de Charles sur le lundi / mardi de Lucy ou de Lucy et Thibaut.
- Copier une période d’une personne et la coller sur une autre période de la même personne. Exemple : Le lundi / mardi de Charles sur le mercredi / jeudi de Charles.
- Copier une période d’une personne et la coller sur une autre période d’une ou de plusieurs autres personnes. Exemple : Le lundi / mardi de Charles sur le mercredi / jeudi de Lucy ou de Lucy et Thibaut.
Les règles de recopie sont les même que pour le copier-coller dans la vue individuelle par jour. La recopie d’une journée écrase le contenu de la journée sur laquelle la copie est réalisée. Si l’utilisateur sélectionne une période pour la copie, il peut sélectionner pour le collage :
- Un jour : Ce jour est le début de la période à coller. Exemple : je copie les lundi 16/08, mardi 17/08 et mercredi 18/08 et je choisis le mardi 24/08. Dans ce cas, le contenu du 16 sera copié sur le 24, le 17 sera copié le 25 et le 18 sera copié le 26.
- Une période : Si je choisis une période identique en nombre de jours, la recopie est faite. Si je choisis une période différente, la recopie n’est pas faite. Exemple : je copie les lundi 16/08, mardi 17/08 et mercredi 18/08 et je choisis les mardi 24/08, mercredi 25 et jeudi 26. Dans ce cas, le contenu du 16 sera copié sur le 24, le 17 sera copié le 25 et le 18 sera copié le 26. Si je choisis uniquement le vendredi 27, la recopie n’est pas faite.
Je peux recopier les plannings de personnes ayant des calendriers différents du moment que l'heure de changement de jour est identique.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la personne dans l'arbre.
- Je clique sur le bouton
Vue hebdomadaire ou
Vue mensuelle.
- Je coche la case correspondant à la personne dont je souhaite copier le planning.
- Je clique sur le bouton . Une pop-in Recopie de planning s'ouvre.
- Le nom de la personne dont je souhaite copier le planning est rappelée.
- Dans la section Jour / Période copiée, je sélectionne les jours ou la période à copier. Je peux sélectionner l'option :
-
: je clique sur les jours à copier. Ces jours doivent être contigus. Je peux utiliser les boutons
et
pour me déplacer dans les semaines depuis la vue mensuelle.
-
: je sélectionne la date de début et la date de fin à copier.
-
- Dans la section Jour / Période collée, je sélectionne les jours ou la période à coller. Je peux sélectionner l'option :
-
: je clique sur les jours à coller. Si j'ai sélectionné une seule case dans la section Jours / Période copiée, il n'est pas nécessaire que les jours sélectionnés soient contigus. Je peux utiliser les boutons
et
pour me déplacer dans les semaines depuis la vue mensuelle.
-
: je sélectionne la date de début et la date de fin à coller.
-
- Dans la section Personnes, je coche les personnes pour lesquelles je souhaite coller les plannings des jours sélectionnés. Je peux sélectionner des personnes d'une structure différente. Depuis la section Personnes, je clique sur le bouton . Je sélectionne la structure de mon choix. J'enregistre. Je peux sélectionner les personnes pour lesquelles je souhaite coller les plannings.
- Je valide.
Je ne peux pas copier les plannings d'une personne sur une autre personne n'ayant pas la même heure de changement de jour.
Echanger des plannings
Il est possible d'échanger les plannings de deux personnes à partir des vues quotidiennes et mensuelles. Ces deux plannings doivent être sur la même version de planning. Les plannings ne doivent pas être validés. Il est possible de limiter l'échange à des personnes d'une même équipe ou d'une même structure.
Les spécificités liés aux tâches sont également échangées, notamment la présence sur site ou en télétravail. Une personne A ayant une tâche T1 en télétravail peut échanger son planning avec une personne B ayant une tâche T2 sur site. Après échange, la personne A aura une tâche T2 sur site et la personne B aura une tâche T1 en télétravail. Les pauses ne sont pas recalculées.
Planification / Plannings
- Je coche la case correspondant aux deux plannings à échanger.
- Je clique sur le bouton . Une pop-in Echanger un planning s'affiche.
- Je peux consulter la semaine de planning avant échange des deux personnes sélectionnées. Seuls les jours sélectionnés sont échangés.
- Je peux utiliser la liste déroulante pour modifier les personnes pour lesquelles je souhaite échanger le planning.
- Je peux tester la légalité des plannings après échange.
- Je valide.
Limiter l'échange des plannings aux personnes d'une même structure / équipe
Configuration / Personnalisation / Planification / Général
- Je clique sur le bouton
.
- Pour le champ Options d'échange du planning, je sélectionne si les échanges sont possibles uniquement pour les personnes d'une même équipe, d'une même structure ou pour toutes les personnes.
- Je valide.
Ajouter un commentaire
Je peux ajouter un commentaire au planning d'une personne. Dans les plannings quotidien et mensuel, le commentaire se matérialise par le symbole . Le commentaire peut être identique pour l'ensemble des versions de planning ou bien il est possible d'avoir différents commentaires d'une version à l'autre.
Attention : le commentaire est un champ libre. Il est recommandé de veiller à saisir des informations respectant la réglementation RGPD. Holy-Dis décline toute responsabilité quant au contenu de ce champ.
Planification / Plannings
- Je sélectionne la personne souhaitée.
- Je sélectionne la journée sur laquelle saisir un commentaire en date de référence.
- Dans le bloc de droite, dans la carte Commentaire, je saisis les informations souhaitées.
- J'appuie sur la touche Entrée du clavier.
Dans le planning quotidien, le commentaire est matérialisé par le symbole au bout de la ligne correspondant à la journée.
Je peux supprimer les commentaires placés sur le planning de plusieurs personnes.
Différencier les commentaires pour chaque version de planning
Configuration / Personnalisation / Planification / Général
- A partir du panel Personnalisation générale, je clique sur le bouton
.
- Je passe le champ Les commentaires des plannings sont identiques pour l’ensemble des versions à "Non". Par défaut, l'option est à "Non".
- J'enregistre.
Supprimer des éléments du planning
Supprimer des éléments du planning d'une personne
Je peux supprimer des éléments du planning, voir le planning dans sa globalité d'une personne dès lors qu'il n'est pas validé.
Dans le cas où mon entreprise utilise les versions de planning, la suppression d'un planning affecte les plannings des versions précédentes. Pour en savoir plus, je me reporte à la version de planning concernée par la suppression.
- Je coche la case correspondant à la personne souhaitée.
- Je sélectionne la date souhaitée dans la date de référence.
- Je clique sur le bouton puis Supprimer. Une pop-in s'ouvre.
- En cliquant sur le lien Voir le détail de la suppression, je peux modifier :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Le paramétrage de la suppression : supprimer les plages de travail, les repos variables, les repos fixes, les absences complètes, les absences partielles, les indisponibilités, uniquement les tâches (les plages deviennent des tâches non affectées), les convocations (hors réunion / formation), les modèles horaires issus des plannings, les suspensions de programmations de modèles horaires, l'historique de modification des plannings, annuler la publication des plannings, rétablir les programmations de modèles horaires suspendues, ignorer les paramètres qui ne peuvent être respectés pour les personnes partiellement hors contrat
- Je valide la suppression.
Lors de la première suppression, les options de paramétrage sélectionnées par défaut sont les suivantes :
- Supprimer les plages de travail
- Supprimer les repos variables
- Annuler la publication des plannings
Je peux modifier ce paramétrage, il sera conservé dans les préférences utilisateurs.
Supprimer des éléments des plannings de plusieurs personnes de ma structure simultanément (Vue Saisie par lot du bloc de droite)
Cette fonctionnalité est uniquement possible à partir des vues hebdomadaire et mensuelle filtrées ainsi que dans la vue individuelle par mois.
Planification / Plannings
- Pour afficher la vue Saisie par lot, depuis la vue filtrée (vue hebdomadaire ou mensuelle uniquement), à partir du bloc de droite, je clique sur le bouton
.
- Je clique sur le bouton
.
- Je coche pour chaque personne les journées à valider.
- Dans la carte Actions du bloc de droite, je sélectionne l'option Supprimer. Une pop-in s'ouvre.
- En cliquant sur le lien Voir le détail de la suppression, je peux modifier :
- La période. Cette période est limitée en nombre de jours en fonction du paramétrage défini.
- Les personnes. Je peux utiliser le champ Recherche sur le prénom, le nom, la structure ainsi que sur le matricule / l'identifiant / le matricule paie (en fonction du paramétrage défini) pour faciliter la sélection.
- Le paramétrage de la suppression : supprimer les plages de travail, les repos variables, les repos fixes, les absences complètes, les absences partielles, les indisponibilités, uniquement les tâches (les plages deviennent des tâches non affectées), les convocations (hors réunion / formation), les modèles horaires issus des plannings, l'historique de modification des plannings, suspendre les programmations de modèles horaires, annuler la publication des plannings, rétablir les programmations de modèles horaires suspendues, ignorer les paramètres qui ne peuvent être respectés pour les personnes partiellement hors contrat
- Je valide la suppression.
Purge des plannings
Il est possible de mettre en place une purge automatique des plannings avec une durée de rétention paramétrable. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter les équipes techniques Holy-Dis pour activer cette fonctionnalité.
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